Creando un vehículo de inversión de 100 M€ en educación, salud y empleo juvenil
Diseño del vehículo de inversión desde cero: tesis, funnel que filtra ~600 oportunidades a una cartera invertible y criterio negocio-impacto, para generar retorno con impacto real (España y LATAM).
La tesis fijó el perímetro económico y de impacto del vehículo
Uno de los mayores grupos de educación superior online en español decidió convertir patrimonio en un fondo de 100M€ para los jóvenes. El reto estaba en traducir esa visión en un perímetro invertible.
Marcamos como criterio base que solo entran negocios donde el impacto crece con la facturación. El impacto específico perseguido se definió a partir del entendimiento de los retos y necesidades de los jóvenes, poniendo el foco en educación, salud y empleabilidad.
Definimos además criterios de mix de inversión (PE y VC), tipología de empresas y rentabilidad, y geografías objetivo.
Enfocamos oportunidades de crecimiento impulsadas por la tecnología
Para cada área de inversión definida, analizamos las tendencias del mercado y los principales referentes internacionales que han mostrado un notable crecimiento.
Prestamos especial atención al potencial disruptivo de la tecnología y de la IA en particular, constatando cómo está transformando ya las posibilidades de impactar en la juventud.
Contenidos educativos mucho más personalizados, terapias digitales en salud mental u opciones de nutrición avanzada son algunas de las áreas de oportunidad identificadas.
Mapeamos más de 600 empresas y pusimos en marcha un funnel operativo
Identificamos las empresas españolas o en mercado LATAM con mejor posicionamiento de mercado y potencial de evolución (inversión PE) y start-ups con mejor proyección de crecimiento (inversión VC).
El pipeline de inversión se construyó como un funnel de cinco filtros: barrido de mercado (~600 empresas), análisis preliminar (182), análisis para comité (25), contacto y análisis pre-inversión (15) y due diligence completa (2). Todo ello navegable a través de un CRM construido ad-hoc.
Más allá de construir la operativa, nos involucramos de forma directa activando contactos con fundadores y generando las primeras conversaciones.
Facilitamos la toma de decisiones de inversión sintetizando el análisis negocio-impacto
El binomio negocio-impacto entró desde el primer filtro, combinando el análisis financiero y de mercado con la evaluación de impacto aplicando la metodología del Impact Management Project.
Sintetizamos el análisis de cada empresa en fichas ejecutivas one-pagers que facilitaron la toma de decisiones de avance por parte del comité de inversión.
En aquellas empresas próximas a inversión, realizamos la due diligence de negocio e impacto para ahondar en la verificación del estado y proyección de las empresas.
